Lee Hwa Sun (Kim Ok Vin) adalah seorang detektif yang baru saja kehilangan suaminya. Secara misterius, Hwa Sun menerima telepon dari orang yang membunuh suaminya.
Baca Juga: GIFTCODE! Kode Redeem PUBG 4 Juni 2021, Bagikan Gratis dan Klaim Hadiah Spesial Berikut
Karena itu, Hwa Sun kemudian melakukan perjalanan ke Kota Muji, tempat terbunuhnya sang suami secara misterius.
Tak lama datang, ia menemukan kejanggalan dan tanpa sadar menghirup asap yang datang dari lubang hitam di tengah hutan.
Tidak lama kemudian, orang-orang yang menghirup asap hitam selain dirinya berubah menjadi mutan dan membunuh seisi Kota Muji.
Sementara itu, Yoo Tae Han (Lee Joon Hyuk) merupakan mantan detektif kepolisian yang telah tinggal di Kota Muji sepanjang hidupnya.
Seorang sahabatnya tiba-tiba masuk ke hutan dan berubah menjadi mutan akibat menghirup asap hitam.
Tidak lama kemudian, Tae Han bertemu dengan Hwa Sun yang tak sadarkan diri karena menghirup asap hitam.